Фондовые торги в США в понедельник завершились снижением основных фондовых индексов - после того, как индекс S&P 500 вырос и оказался в 1 пункте от своего рекордного значения — на фоне опасений, что план банковской реструктуризации Кипра откроет путь к возможным убыткам по депозитам в других европейских странах. Акции промышленных компаний снижались, акции компаний Textron Inc. и Caterpillar Inc. потеряли от 1%. Акции компании BlackBerry упали в цене на 4,6% после того, как банк Goldman Sachs Group Inc. понизил их рейтинг.

На 2,6% выросли в цене акции компании Dell Inc. на фоне сообщения, что Blackstone Group LP и инвестор Карл Айкан представили предложения по покупке компании. Ранее в ходе торгов фондовый индекс S&P 500 рос на 0,5%. Около 5,9 млрд. акций торговалось в понедельник, что на 6,1% ниже среднего трехмесячного значения. «Мы находимся в ситуации, когда - как в Северной Америке , так и в Европе — необходимо принять некоторые серьезные политические решения», - говорит Рон Флоранс, управляющий из Wells Fargo Private Bank. - «Решения проблемы Кипра на прошлой неделе были действительно плохими решениями. Сейчас вопрос вроде как решен, но ситуация все еще трудная».   

Европейская валюта получила поддержку против доллара США после подтверждения Кипром сделки с международными кредиторами по получению финансовой помощи. Условия были согласованы в последнюю минуту, на экстренном совещании Еврогруппы, которое состоялось в ночь с воскресенья на понедельник. Основной результат переговоров – решение о реструктуризации второго по величине банка Кипра, Laiki Bank, и переводе гарантированных депозитов до 100 000 евро в Банк Кипра. При этом депозиты свыше 100 000 евро, на которые не распространяются государственные гарантии, будут заморожены до окончания периода реструктуризации. Именно по ним возможны серьезные потери. В обмен на эти условия Кипр получит 10 миллиардов евро от международных кредиторов, избежит дефолта и потенциального выхода из зоны евро. Пара EURUSD упала на прошлой неделе до 4-месячного минимума 1.2845, но после сообщений о выделении Кипру финансовой помощи смогла подняться выше отметки 1.30 и даже достичь уровня 1.3046. Улучшение настроений участников рынка наблюдалось и на торгах в Азии – японский индекс NIKKEI 225 вырос на 1.69%.

 

 

Чувствительные к риску валюты также укрепились на фоне сообщений с Кипра. Пара AUDUSD выросла почти до 2-месячного максимума 1.0466, пара EURJPY подскочила до 123.84, но пока остается в установленном диапазоне 124.45/121.48.

Охота на Герчика, Выпуск 50

В гостях: Эдуард Ланчев, директор управления активами «КИТ Финанс»; Олег Крот, начальник отдела доверительного управления «КИТ Финанс».  

Единая европейская валюта против доллара США открылась в гэпом вниз, поскольку меморандум тройки (ЕЦБ, Европейская комиссия и МВФ), касательно плана спасения для Кипра предусматривает налог 6.7% для депозитов до 100000, а для депозитов выше этого уровня, 9.9%. Это позволит увеличить объем плана спасения на €5.8 млрд., составляющий €10 млрд., предоставляемых тройкой, в случае если это будет утверждено сегодня парламентом. Недавние события на юго-восточном средиземноморском острове, который составляет менее 0,5% от ВВП Еврозоны вызвали значительные потери в первую очередь для азиатских индексов: NIKKEI 225 закрылся ниже на 2,71%, Hang Seng упал на 2%, а Shanghai Composite закрылся снижением на 1,68%.

 

В дополнение ко всему, отток капитала, на Кипре, поскольку вкладчики потеряют доверие к европейской-банковской системе и особенно "PIGS", даст новый виток Европейскому кризису суверенного долга и возобновит опасения выхода страны из состава ЕС. Европейские индексы на данный момент несут тяжелые потери: CAC 40 теряет 1,13%, DAX теряет 1,6%, а IBEX 35 снижается на 1,7%.

 

Австралийский доллар так же открылся с гэпом против доллара США на уровне 1.0359 и упал до ключевой поддержки в районе 1.0343 с последующим отскоком и в данный момент находится в районе 1.0373. Пара USDJPY так же открылась ниже, упав до 94.30, но потом быстро восстановилась, закрыв гэп. Инвесторы будут внимательно следить за результатами сегодняшних переговоров в Кипрском парламенте касательно условий плана спасения..

Dow Jones Industrial Average вырос, таким образом рост продолжается десятую сессию подряд, подобного не было с 1996 г. Индекс достиг нового исторического максимума.

S&P 500 закрылся в двух пунктах от исторического максимума. С начала года американский рынок растёт без значительных коррекций, на фоне признаков оздоровления экономики и продолжения ФРС мягкой денежной политики. 

Возможно, это отражает реальный переток капитала с денежного рынка и некоторых инструментов с фиксированной доходностью в рынок акций.
Главной положительной новостью для стало снижение третью неделю подряд числа первичных заявок на пособие по безработице. 10 из 30 акций DJIA достигли по крайней мере 52-недельного максимума. Отношение P/E по акциям S&P 500 достигло 15,4, что является 22-месячным максимумом, однако это все еще меньше средней за последнее десятилетие в 16,6. Отношение P/E по акциям DJIA достигло 14,2, что является максимумом почти за два года, это меньше средней за последнее десятилетие в 15,8.  

Наблюдавшееся укрепление доллара США по отношению ко всем наиболее ликвидным валютам, похоже, приостановилось. Индекс доллара опускается третий день подряд после роста на прошлой неделе до 7-месячного максимума 82.89. Пара доллар-иена опустилась сегодня утром к отметке 95.60 после роста накануне до 3.5-летнего максимума 96.70. Даже если коррекция продолжится, аналитический отдел IFC Markets считает, что уровень поддержки 94.40 способен ограничить потенциальное укрепление японской валюты. Тренд на ослабление иены по-прежнему силен, и мы считаем, что в этих условиях будет возможно открытие длинных позиций на снижении котировок.

 

Тем временем, британский фунт также смог отыграть сегодня утром часть потерь против доллара США после вчерашнего падения до значения 1.4830. Так низко валютная пара не опускалась уже с июня 2010 года. Очередная волна продаж была вызвана откровенно слабыми данными по динамике промышленного производства Великобритании за январь текущего года. Показатель упал на 1.2% по сравнению с результатами предыдущего месяца и на 2.9% в годовом выражении, что оказалось гораздо хуже прогнозов рынка. Сегодня утром фунт подрос к отметке 1.4950. Учитывая падение валютной пары ниже стратегически важной отметки 1.50, слабость макроэкономической статистики и, на наш взгляд, существенную вероятность принятия Банком Англии дополнительных мер поддержки экономики, мы не удивимся, если в дальнейшем в течение года валюта упадет в район 1.42. В этой связи, мы предпочитаем короткие позиции по паре фунт-доллар, в особенности открытые на коррекциях вверх.

 

Единая европейская валюта продолжает консолидацию выше отметки 1.30. В этих условиях интересными для участников рынка будут являться результаты аукционов испанских и итальянских облигаций. Сегодня Италия проведет аукцион 3- и 15-летних долговых бумаг, а на четверг запланирована внеочередная продажа долгосрочных облигаций Испании. Мартовская динамика валютной пары евро-доллар пока позволяет предположить, что евро может подрасти к уровню сопротивления 1.3180. Хорошие результаты аукционов могли бы оказать европейской валюте необходимую краткосрочную поддержку. Поэтому пока мы бы не спешили открывать короткие позиции по паре евро-доллар....

Большинство акций в США во вторник снизились. Семидневное ралли, которое вывело S&P 500 близко к историческому максимуму (достигнутому в октябре 2007 г.), было самым длительным с февраля 2011 г.

Dow Jones Industrial Average вырос, таким образом рост продолжался восьмую сессию подряд. Индекс достиг нового исторического максимума. 

Отношение снизившихся акций в выросшим составило 3:2, объем в 5,8 млрд. акций на 8% ниже трехмесячной средней.  Акции Citigroup снизились на 1,4%, снизившись с двухлетнего максимума, так как в целом акции финансовых компаний снижались ввиду перспектив изменения требований к капиталу из-за условий Базель, что снизит леверидж. 

Акции Costco выросли на 1,3% - крупнейшая компания магазинов-складов показала рост квартальной прибыли на 39%. 

EPFR Global сообщает, что фонды акций в США за первую неделю марта привлекли 4,9 млрд. долларов.

Акции большинства секторов снизились.
Лидеры роста — химия (+0,340%), здравоохранение (+0,379%), телекоммуникации (+0,494%).
Лидеры снижения — банковский сектор (-0,839%), финансовые компании (-0,570%), строительство и производство строительных материалов (-0,662%).
Голубые фишки преимущественно снизились.
Лидеры роста - Hewlett-Packard (+1,760%), Boeing (+1,495%) на получении заказа от Ryanair, Verizon (+1,151%).
Лидеры снижения — Caterpillar (-1,579%), Citigroup (-1,366%), Int.Paper (-1,638%).

S&P 500: 1552,48 пкт, снижение на 0,240%
DJIA: 14450,06 пкт, рост на 0,019%
NQ: 3242,32 пкт, снижение на 0,32%

Доллар США против японской йены вырос выше отметки 96, на пятничных торгах на фоне данных по количеству рабочих мест, которые оказались лучше чем ожидалось, а также на фоне ожиданий, что Банк Японии будет придерживаться более жесткой кредитно-денежной политики, чтобы достичь инфляционной цели на уровне 2%. Последнее было обещано кандидатом на пост главы банка, Куродой. Пара легко пробила ключевое сопротивление на уровне 95 и достигла более чем 3 ½-годичного максимума в пятницу.

 

Пара USDCAD в соотношении с другими основными валютами против доллара США продолжает торговаться в диапазоне 1.0336/1.0253, на фоне данных по количеству рабочих мест в Канаде, которые вышли лучше, чем ожидалось. Количество занятых в феврале, увеличилось на 507000, по сравнению с январским значением -219000, лучше чем ожидалось, а безработица осталась неизменной на уровне 7.0%, хотя прогнозировался ее рост на 0.1%.

 

Пара EURUSD резко упала в пятницу, после неожиданно положительных данных по безработице в США. Количество рабочих мест в не сельскохозяйственном секторе выросло в феврале более чем на 236000, превысив ожидаемое значение 162000, к то время в январе оно снизилось до 119000, а безработица за февраль снизилась с 7.9% до 7.7%. Единая европейская валюта против доллара США упала в пятницу с отметки 1.3118 до 1.2964, но впоследствии вернула утраченные позиции, пытаясь удержать ключевой уровень на отметке 1.30. Dow Jones снова вырос до 14,397 на фоне возросшего петита к рискам. Европейская валюта ослабла результате политической неопределенности в Италии, в добавок ко всему агентство Fitch Ratings понизило кредитный рейтинг Италии, ввиду безрезультатных выборов, вызвавших дальнейшее давление на валюту. И в заключении, лидеры ЕС собираются встретиться в конце недели по Кипрскому вопросу.

Чемпион мира по трейдингу предложил интересную торговую систему. Одна из многих прибыльных систем известного успешного трейдера Ларри Вильямса!