В пятницу мировые финансовые рынки вновь закрылись в красной зоне. Так, в Европе британский FTSE 100 упал на 0,08% до отметки 6439,96 пункта, немецкий DAX 30 упал на 0,12% до значения 9006,46 пункта, французский индекс CAC 40 упал на 0,23% до отметки 4059,71 пункта. 

В России индекс ММВБ вырос на 0,21% до отметки 1452,76 пункта, индекс РТС упал на 0,12% до значения 1391,85 пункта. 

В США индекс Dow Jones вырос на 0,10% до отметки 15755,36 пункта, индекс S&P упал на 0,01% до значения 1775,32 пункта, а индекс Nasdaq вырос на 0,06% до отметки 4000,98 пункта. 

Котировки фьючерсов на нефть сорта WTI на январь на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX снизились на 0,90 доллара до отметки 96,60 доллара за баррель. Цена фьючерсов на нефть сорта Brent с поставкой в январе на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,16 доллара до отметки 108,83 доллара за баррель. 

На Форекс пара евро/доллар пока стоит у отметки 1,3760. Паре легко вырасти до 1,3820. Возможно, этому поспособствуют итоги заседания ФОМС ФРС США, которые будут опубликованы 18-го декабря.

 Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

13.11.2013, Москва -Акции компаний США падали три дня подряд на страхах, что ФРС США может в ближайшее время (уже на следующей неделе) объявить о сокращении программы монетарного стимулирования — по материалам AForex.

Базой для роста акций служило монетарное «смягчение» от ФЕДа — именно на QE3 S&P500 вырос почти на 25%, Dow – на 20%, высокотехнологичный индекс Nasdaq - 32% в 2013 году — беспрецедентный рост. При том, что большинство инвесторов понимали, что рост акций не будет бесконечным, но никто не мог точно назвать тот самый момент старта грандиозного обвала. До начала текущего месяца акции росли 8 недель подряд. В среду акции просели до 5-недельного минимума. В четверг падение продолжилось. Акции приближаются к точке 2-недельной последовательной просадки. 

Бернанке может уйти с должности досрочно

Уже в среду Б. Бернанке может объявить о начале сокращения стимулов. Причиной этого может быть не только улучшающееся состояние американской экономики, но и возможно, объявление нынешнего главы ФРС Бернанке уже в среду о своем досрочном уходе с должности уже в декабре этого года, а не в январе 2014. Во всяком случае на этой неделе будет голосование по кандидате Дж. Йеллен на пост руководителя ЦБ США и если решение по ней будет принято, то она уже досрочно может стать главой ФРС. А если обратить внимание на историю смены руководителей, то уходящий руководитель Федрезерва обычно принимает важные решения по монетарной политике, а значит уже 18 декабря Бернанке может объявить об окончании программы по выкупу государственных облигаций.

Если действительно так произойдет, то склонность инвесторов к рискованной игре заметно упадет. Под давлением окажутся акции компаний, товарные и сырьевые активы, а доллар США наоборот получит локальную поддержку.

Оценивая общую картину на рынках, можно предположить, что активность до решения ФРС по монетарной политике заметно снизится.

Семен Каменский

Grand Capital

Отчет по Сырьевым Рынкам: Серебро

• Серебро развернулось вниз от уровня сопротивления 20.500
• Следующая цель для продажи – 0.1700

Серебро недавно развернулось вниз от зоны сопротивления (отмеченной на дневном графике Серебра ниже) состоящей из бывшего уровня поддержки 20.50 (который ранее остановил краткосрочную нисходящую импульсную волну 1 в середине октября - действующий как сопротивление после того, как был прорван) и 38,2 % коррекции Фибоначчи предыдущей резкой импульсной волны (i) от конца краткосрочной коррекции 2.

Недавний разворот от 20.50 завершил последнюю коррекционную волну (ii) и открывает путь для дальнейшего падения Серебра внутри следующей нисходящей импульсной волны (iii) в направлении следующих целей для продажи – 19.00 (дно волны (i)) и 18.30 (дно предыдущей среднесрочной импульсной волны (1)).

На днях рынок воодушевила новость о том, что Конгресс США принял совместное соглашение о бюджете. Данное соглашение является более долговременное. Напомню, в середине октября, стоял вопрос о расширении потолка госдолга США. В тот момент демократы и республиканцы никак не могли прийти к общему решению. Неопределенность сохранялась до последнего момента. За несколько часов до завершения срока, Конгресс принял временное решение, которое предполагало финансирование правительства до 15 января 2014 года и расширение потолка госдолга до 7 февраля.

Итак, принятое долгосрочное решение по бюджету оказывает положительное влияние на американскую валюту. На фоне этого вероятность того, что ФРС США примет решение по сокращению программы покупок гос. облигаций к концу этого года, только усилилась.  Предстоящее заседание ФРС, которое завершится 18-го декабря, еще больше волнует рынок и колеблет настроения инвесторов. Неопределенность относительно решения по программе QE, по-прежнему сохраняются, но вероятность сворачивания уже увеличилась многократно.

EURUSD

В минувшую среду пара достигла локального уровня 1.3800, который в свою очередь выступает мощным сопротивлением дальнейшему росту. Преодолеть его не удалось. Поэтому отскочив, пара возобновила нисходящую тенденцию. Индикаторы RSI и momentum продолжают движение в зону перепроданности, тем временем индикатор stochastic уже находится в перепроданности, сигнализируя о необходимости разрядки. Это в свою очередь может отразиться на незначительном укреплении пары. В целом же, сохраняется тенденция нисходящего движения. Обратить особое внимание стоит на индикатор Ишимоку, где существует очень высокая вероятность формирования фигуры «Мертвый крест», которая в свою очередь дает сигнал о развороте и продолжении нисходящей тенденции. В этом случае стоит ожидать возврата цены к скользящей средней МА(50), а затем к скользящей средней МА(100), там же где проходит верхняя граница облака Ишимоку.

 
GBPUSD

Британский фунт продолжил снижение относительно доллара США, начатое им в минувшую среду. Пара преодолела скользящую среднюю МА(50) и верхнюю границу облака Ишимоку. На данный момент поддержкой выступает скользящая средняя МА(100), там же где проходит нижняя граница облака Ишимоку, сопротивлением является МА(50). Индикаторы RSI, momentum иstochastic продолжают движение в зону перепроданности, сигнализируя о продолжении нисходящей тенденции пары. В этом случае можно ожидать тестирования скользящей средней МА(100) и если произойдет закрепление пары ниже нее, то движение продолжится в район локального уровня 1.6200.

 
Тем временем индекс доллара США, четко отскочив от уровня Фибоначчи 23.6, возобновил восходящую тенденцию. Цена преодолела локальный уровень 80.00 и достигла скользящей средней МА(50), при этом вернувшись в границы сформированного ранее нисходящего канала. Индикатор stochastic вошел в зону перекупленности, сигнализируя о необходимости его разрядки. Это в свою очередь может отразиться на незначительной коррекции индекса. Однако в целом, тенденция укрепления продолжится. Индикаторы RSI, momentum и MACD продолжают движение вверх, в зону перекупленности, тем самым сигнализируя о продолжении бычьей тенденции. Обратить внимание так же стоит на индикатор Ишимоку, где очень высокая вероятность формирования фигуры «Золотой крест», которая в свою очередь дает мощный сигнал о развороте и продолжении укрепления в более глубокие районы. В этом случае возможен возврат в район скользящей средней МА(100), там же находится и МА(200), затем укрепление продолжится в район верхней границы сформированного ранее нисходящего канала.

Волновой анализ и разметка USD/JPY 13.12.2013

…цена пробила критический уровень и тем самым исключив вариант сильного снижения из рассмотрения. Вполне возможно, что в данный рост это развитие волны большой волны [5] которая скорее всего принимает вид импульса. Предположительно в данном импульсе сформировались волны (1)(2)(3) и в данный момент идет развитие волны (4) которая может принять вид плоскости или иной горизонтальной коррекции. Решил рассматривать вариант с завершением волны (3) и развитием волны (4) по причине того, что как то не прельщает искать покупки на максимуме. Поэтому буду рассматривать продажи, но только при появлении точек для входа.

Волновой анализ и разметка GOLD (золото) 13.12.2013

…к сожалению цена на золото не смогла закрепить свои порыв роста. Цена нарушила все возможные критерии, которые предполагали рост цены и поэтому перехожу на вариант в котором движение вниз продолжает свое развитие. Предположительно идет развитие волны (v) of [C] of B и цена после небольшой коррекции продолжит снижение и сможет сформировать новый локальный минимум.

Волновой анализ и разметка GBP/CAD 13.12.2013

…цена выполнила все минимальные условия для данной модели и проколов подтверждающий уровень вполне возможно завершила формирование волны [iv]. Предположительно начинается развитие формирования волны [v], но данное начало выглядит очень не уверенным, поэтому считаю, что стоит подождать более уверенных структур будущего роста.

Волновой анализ и разметка GBP/USD 13.12.2013

…цена пробила подтверждающий уровень и вполне возможно, что формирование волны [4] завершено. НО для поиска точек для покупок более комфортно выглядел бы после еще одного локального минимума, поэтому стоит внимательно следить за ситуаций. В любом случае ожидаю начала возобновления роста цены.

Волновой анализ и разметка EUR/USD 13.12.2013

…цена проколола подтверждающий уровень, но пока не смогла закрепиться ниже него. Предположительно продолжается развитие волны [1] для завершения которой вполне достаточно сформировать одни уверенный, локальный минимум.

Алексей Васильев Аналитик компании Пантеон Финанс.

Все внимание рынка переключилось на заседание ФРС

После резкого роста в начале недели фондовые рынки, а также товарные и сырьевые активы оказались под давлением. Достигнутые договоренности о бюджете США на 2 года значительно повысили вероятность того, что уже на декабрьском заседании ФРС может быть принято решение о сроках начала снижения стимулирующих мер. На этом фоне американский доллар получил некоторую поддержку. Хотя инвесторы и не ожидают его резкого роста, так как даже когда Федрезерв начнет сужение стимулов предполагается, что низкие процентные ставки будут еще оставаться значительный период времени, доллар все-таки будет иметь значительный шанс подрасти против основных валют.

На сегодняшнем заседании РБНЗ оставил процентную ставку без изменения на уровне 2.5% и хотя констатировал факт неплохого состояния экономики, дал понять, что высокий курс национальной валюты не приемлем. Это заметно снизило ожидания игроков в вопросе вероятности повышения ключевой процентной ставки в обозримом будущем.

Единая валюта протестировала уровень 1.3800, но пока не смогла закрепиться выше него. Явное желание ЕЦБ понизить курс евро против доллара руками ФРС просматривается за последними действиями Европейского ЦБ. Очевидно, что в ЕЦБ очень сильны ожидания того, что уже на декабрьском заседании Бернанке может объявить о сроках начала сужения стимулов.

В целом оценивая рыночную картину, ее можно характеризовать, как ожидания действий ФРС, у которой на следующей неделе 17-18 декабря будет последнее в этом году заседание по монетарной политике.

Семен Каменский

Grand Capital

Вчера мировые фондовые рынки закрылись в красной зоне. Так, в Европе британский FTSE 100 закрылся в минусе на 0,24% до значения 6 507,72 пункта, немецкий индекс DAX 30 упал на 0,41% до отметки 9077,11 пункта, французский CAC 40 упал на 0,1% до уровня 4086,86 пункта. 

Индекс ММВБ практически не изменился по сравнению с началом сегодняшней торговой сессии, закрепившись на отметке 1 464,46 пункта. Индекс РТС незначительно просел - до 1 409,22 пункта. 

Вчера на мировом рынке сырья цена нефти Brent на InterсontinentalExchange Futures Europe выросла на 0,32 доллара до отметки 109,70 доллара за баррель, цена нефти WTI на New York Mercantile Exchange в Нью-Йорке упала на 1,07 доллара до отметки 97,44 доллара за баррель. 

Вчера на мировом рынке Форекс пара евро/доллар выросла. Сегодня пара попробует взять уровень 1,3820. 

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

Евро смогла более сдержанно отреагировать на укрепление японской иены в кросс-курсах, чем британский доллар. В результате евро смогла укрепиться по отношению к фунту. Пара EUR/GBP смогла пробить уровень 0,84 и закрыть торги на отметке 0,8419.

Сегодня информационный вакуум изменится на череду важных новостей. Будет опубликован отчет ЕЦБ, данные по промышленному производству евро зоны. Так же выступит Марио Драги. Поскольку по Великобритании не ожидается важных данных, у пары EUR/GBP есть все шансы продолжить рост к отметке 0,8445.

Обзор пары GBP/USD и прогноз на 12 декабря 2013

Обзор пары USD/JPY и прогноз на 12 декабря 2013

Канадский доллар продолжает укрепляться по отношению к американскому. Паре USD/CAD удалось добраться до отметки 1.0587.

Сегодня США представит данные по ноябрьским розничным продажам.   

Как мы помним, потребительская активность должна была снизиться в ноябре, в результате политического кризиса, а соответственно и розничные продажи. Если падение будет больше прогнозного значения, это окажет влияние на политику ФРС и уменьшит количество поклонников сворачивания QE3. Если сегодня паре USD/CAD удастся пробить уровень поддержки 1,0575, пара сможет направиться в район 1,0470.

Обзор пары GBP/USD и прогноз на 12 декабря 2013

Обзор пары USD/JPY и прогноз на 12 декабря 2013